行情來了?深證成指刷新逾5年高位 投資主線浮現

行情來了?深證成指刷新逾5年高位 投資主線浮現

(原標題:跨年行情來了?深證成指刷新逾5年高位,北向資金半日淨流入超180億,三大投資主線浮現…)

經過幾輪波折後,美國大選基本接近塵埃落地,全球市場風險偏好也得以提振。亞太股市早盤全線大漲,美股期貨也大幅走高。A股三大股指今日高開高走,再次開啓逼空長陽走勢,兩市半日成交超6700億元,北向資金半日淨流入額超180億元。

機構分析認爲,無論拜登政策主張如何,他的當選將結束特朗普政府政策高度不確定的狀況,令美國政策走向更具可預測性,從而降低全球政策和經濟不確定性。不確定性降低本身就對提振企業家和金融市場投資者信心有幫助。這也是近期全球金融市場反應積極的原因之一。

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接下來,美國新一輪財政刺激政策、“綠色新政”的推出、外交貿易政策轉變、美聯儲新的貨幣寬鬆政策將成爲市場的焦點。

亞太股市全線大漲

亞太股市今日早盤全線大漲,截至發稿,日經225漲2.27%,韓國綜合指數、印度SENSEX30、澳洲標普200等均漲逾1%。

A股主要股指也全線走高,截至午間收盤,上證指數漲1.9%,深證成指漲2.43%,滬深300漲2.15%,科創50漲2.85%,創業板指漲3.27%。其中,深證成指刷新逾5年高位,刷新2015年7月以來新高。

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行業板塊方面,基本上呈現普漲局面,科技板塊漲幅更爲強勢,電子、通信、計算機等多個板塊大漲,非銀金融、交通運輸、鋼鐵、有色金屬、醫藥生物等表現也比較搶眼,此前接連大漲的汽車板塊有所回調。

北向資金半日淨流入逾180億元

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市場一片狂歡,北向資金今日早盤也呈現持續淨流入態勢,半日淨流入額超180億元,其中深股通淨流入超110億元,淨買入金額居多。

跨年行情開啓?

10月以來,受多重因素影響,大盤持續低迷震盪,不少白馬股出現“閃崩”走勢,市場也陷入一片分歧迷茫中。進入11月份,隨着大選這一海外最大不確定性落地,內部政策預期升溫之下,不少機構預計跨年行情或已開啓。

值得注意的是,此前的流動性收縮擔憂、三季報導致的個股閃崩等不利因素,也都在近期得到了緩解。而市場連續反彈的過程中,場內資金開始釋放,場外資金也開始進場,一片欣然。

國盛證券看好當前至明年一季度的跨年行情,且級別或大超預期,建議積極參與。主要原因:

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海外方面,1、拜登基本確認當選,大選這一海外最大不確定性落地,若至少短期對資本市場情緒偏正面。

2、美歐疫情反彈、封城即將重啓,全球寬鬆將維持甚至強化,對國內流動性環境也有支撐。

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3、隨着海外不確定性消化,市場風險偏好修復,帶動外資加速回流。

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國內方面,1、至少到明年一季度,經濟延續弱復甦但不會過熱,貨幣政策中性但非系統性收緊。

2、“十四五”規劃將出,到明年3月正式稿發佈前,政策預期升溫疊加業績空窗期,均將提振市場風險偏好。

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國泰君安指出,10月末在市場悲觀之際我們明確提出臨近下沿,積極佈局。往後看,應重盈利,乘勢而上。具體而言:第一,國內經濟修復向縱深推進,微觀層面上市公司盈利改善,全球經濟儘管短期波折也有望於2021年迎來修復,因此盈利上行是A股市場下行有底的基礎。第二,外部的風險已基本落地,中美關係預期將迎來邊際改善,市場風險偏好將從底部向上擡升。第三,寬鬆政策與流動性預期轉向後,無風險利率和流動性已不再是驅動當前股票市場的核心因素。我們認爲下一階段,盈利改善的超預期與盈利景氣的持續性將成爲投資策略的重心,震盪之下重在結構。

行情主線浮現

在“十四五”以國內大循環爲主、國內國際雙循環新發展格局指導下,結合政策力度、行業前景、增長空間等,國盛證券建議關注三條主線。

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“科技強國”主線,包括三個主要領域。一爲國產替代(半導體、高端醫療器械等),二爲新基建(5G、物聯網、工業互聯網、雲計算、IDC等),三爲產業升級(新能源汽車產業鏈、高端製造、新材料等);

“新型消費”主線,包括三個主要領域。一爲新零售(化妝品、零食、電商等),二爲服務消費(醫療服務、教育、養老等),三爲免稅行業;

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“平安中國”主線,兼顧傳統與非傳統安全。前者主要涉及國防軍工(導彈、無人作戰裝備、軍機、航空發動機、軍工電子器件等),後者包括能源安全(新能源、儲能等)等。

國泰君安建議,寬鬆預期轉向疊加國內經濟動能切換,流動性已難以成爲市場的推動力,下一個階段投資風格的重心將轉向盈利,把握三條盈利主線:1)創新週期驅動的盈利景氣板塊,推薦新能源與電子;2)後疫情時期內需改善疊加居民邊際消費傾向上升,消費可選優於必選,推薦酒店/汽車/家居/紡服/旅遊/家電/遊戲;3)未來有望受益於全球復甦的出口鏈條:機械、交運、基化、石化、銀行等。

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